crear un cuadro de mando en excel
Los cuadros de mando hacen un seguimiento de los KPI, las métricas y otros puntos de datos en un lugar visual y centralizado. Le dan una visión de alto nivel del trabajo, ayudándole a tomar decisiones rápidas y manteniendo a todo el mundo al día. La naturaleza visual de un cuadro de mando simplifica los datos complejos y proporciona una visión general del estado actual o del rendimiento en tiempo real.
Los cuadros de mando se componen de tablas, gráficos, indicadores y números. Pueden utilizarse en cualquier sector y para casi cualquier propósito. Por ejemplo, puedes hacer un cuadro de mando de proyectos, un cuadro de mando financiero, un cuadro de mando de marketing, etc.
Aunque Microsoft Excel le resulte familiar, no está pensado para gestionar el trabajo con él. Vea cómo se comparan Excel y Smartsheet en cinco factores: gestión del trabajo, colaboración, visibilidad, accesibilidad e integraciones.
Antes de empezar a crear su cuadro de mando, tómese un tiempo para reflexionar sobre por qué necesita un cuadro de mando, para qué servirá, de dónde provendrán los datos y qué capacidades necesita y no necesita.
También puede ser útil hacer una maqueta del cuadro de mandos de Excel en un papel. Dibuja recuadros para cada tipo de datos para hacerte una idea del diseño y añade bocetos rápidos del tipo de gráficos que quieres incluir. Esta maqueta ayudará a que todo el mundo esté de acuerdo y le permitirá obtener la aprobación de las partes interesadas antes de empezar a gastar tiempo y dinero en el cuadro de mando real.
cuadro de mando pivotante excel
El Cuadro de Mando de Gestión de Proyectos es un cuadro de mando muy útil y bonito para seguir el rendimiento del proyecto. En el lado derecho, hay una barra de navegación con 6 botones – Dashboard, Gantt, Resource, Timeline, Heatmap y Risk.
En la pestaña de la hoja del tablero, hemos mostrado el estado del proyecto en una atractiva visualización de semáforo. El número total de tareas en una tarjeta. Hemos creado 3 bonitos gráficos de donuts para mostrar las tareas completadas, en curso y pendientes. En la línea inferior hemos mostrado la bifurcación del riesgo (bajo, medio y alto) en un gráfico de donuts. En la siguiente tarjeta, hemos mostrado el porcentaje de “Tarea no iniciada incluso después de la fecha de inicio prevista” y “Tarea en curso incluso después de la fecha de finalización prevista”. Por último, hemos creado una tabla dinámica para mostrar los 10 principales riesgos. Para seleccionar el nivel de riesgo, hemos puesto un desplegable resaltado en amarillo.
En la pestaña Hoja Gantt, hemos creado un diagrama de Gantt dinámico utilizando fórmulas y formato condicional. Hemos creado dos barras de desplazamiento aquí – Horizontal y Vertical. La barra de desplazamiento horizontal es para desplazar las fechas y la barra de desplazamiento vertical es para desplazar las tareas. En la parte superior, hemos mostrado las leyendas. Los fines de semana y los días festivos son dinámicos y están conectados con la hoja de configuración.
gestión de proyectos en excel
Pero hay una verdad importante: Excel es una herramienta increíblemente útil, especialmente cuando se trata de tomar datos en bruto y transformarlos en información útil e impactante. Y no es necesario ser un genio de los números para utilizarlo.
Aquí es donde entran en juego los cuadros de mando. Convierten los datos en información (¡sí, son dos cosas diferentes!) mediante la creación de diferentes gráficos, tablas y otros elementos visuales que ofrecen una visión general de alto nivel de esos datos.
Si tu hoja de cálculo está un poco desordenada, tómate un tiempo para limpiarla y asegurarte de que las cosas están organizadas en sus filas y columnas correspondientes. También es conveniente analizar brevemente los datos y asegurarse de que no hay errores o erratas evidentes.
Este es también un buen momento para buscar cualquier información duplicada que deba ser eliminada, ya que cada fila de datos debe ser única para poder utilizar la función de panel de control; de lo contrario, estarás contando dos veces.
A continuación, crea una segunda pestaña llamada “Datos del gráfico”. Esa pestaña es donde almacenarás sólo los datos que necesitan ser alimentados en diferentes gráficos para el tablero. Finalmente, crea una pestaña llamada “Dashboard” donde aparecerán tus diferentes gráficos.
cómo crear un cuadro de mando de la cartera de proyectos en excel
Los tableros de control hacen un seguimiento de los KPI, las métricas y otros puntos de datos en un lugar visual y centralizado. Ofrecen una visión de alto nivel del trabajo, ayudando a tomar decisiones rápidas y manteniendo a todo el mundo al día. La naturaleza visual de un cuadro de mando simplifica los datos complejos y proporciona una visión general del estado actual o del rendimiento en tiempo real.
Los cuadros de mando se componen de tablas, gráficos, indicadores y números. Pueden utilizarse en cualquier sector y para casi cualquier propósito. Por ejemplo, puedes hacer un cuadro de mando de proyectos, un cuadro de mando financiero, un cuadro de mando de marketing, etc.
Antes de empezar a construir tu cuadro de mando, tómate un tiempo para reflexionar sobre por qué necesitas un cuadro de mando, qué propósito tendrá, de dónde vendrán los datos y qué capacidades necesitas y cuáles no.
También puede ser útil hacer una maqueta del cuadro de mandos de Excel en un papel. Dibuja recuadros para cada tipo de datos para hacerte una idea del diseño y añade bocetos rápidos del tipo de gráficos que quieres incluir. Esta maqueta ayudará a que todo el mundo esté de acuerdo y le permitirá obtener la aprobación de las partes interesadas antes de empezar a gastar tiempo y dinero en el cuadro de mando real.
