¿qué es un dashboard financiero?

Cuadros de mando de ventas

Los seres humanos procesan los datos visuales con mucha más rapidez y eficacia que otras formas de presentar la información. La necesidad de datos visuales, que hablan por miles de palabras, ha provocado la aparición de los cuadros de mando interactivos. Esta herramienta se ha convertido en una solución de referencia para permitir a las personas en los entornos empresariales ver y controlar la información crítica, con el nivel de detalle que sea necesario, combinando los datos corporativos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) en una plataforma central.

La visualización de datos y la interacción en una sola pantalla es ahora una necesidad empresarial fundamental. La dependencia estricta de las hojas de cálculo se ha convertido en algo del pasado, ya que las empresas cultivan ahora las ventajas del cuadro de mando interactivo para comprender, presentar y analizar cargas masivas de información dinámica, especialmente en lo que se refiere a presupuestos, ingresos previstos y otras consideraciones de planificación financiera.

Una empresa impulsada por los datos y dotada de inteligencia empresarial avanzada (BI) abre la puerta al éxito y proporciona una ventaja competitiva. Los cuadros de mando, por tanto, no se limitan a mejorar la comprensión operativa, sino que ofrecen mucho más. Siga leyendo para descubrir cómo y por qué los cuadros de mando financieros interactivos están ayudando a las organizaciones a ganar a lo grande.

Cuadro de mandos financiero power bi

Cuando está de viaje por carretera, ¿con qué frecuencia comprueba los indicadores del salpicadero de su coche? Rutinariamente, si es usted como la mayoría de la gente. Esos indicadores te dan información importante, como en qué punto del viaje te encuentras, cómo vas con respecto a las expectativas y si tienes suficiente combustible para llegar.

El cuadro de mandos de tus finanzas tiene el mismo propósito para tu empresa. Debe mostrar los indicadores más importantes del rendimiento financiero de su empresa y ayudarle a ver claramente si está en camino de alcanzar sus objetivos.

Todas las métricas de su cuadro de mando financiero deben derivarse de datos cuantificables que usted está supervisando. Su cuadro de mando debe estar respaldado por informes financieros detallados a los que se pueda acceder fácilmente cuando las preguntas requieran una inmersión más profunda en áreas específicas. Por ejemplo, si se prevé que el saldo de caja se reduzca en 4 semanas, debería disponer de los supuestos específicos relativos a las entradas y salidas que condujeron a esa proyección.

Aunque puede parecer obvio que un cuadro de mando debe basarse en datos fiables, nuestra experiencia es que la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas han perdido la confianza en la precisión de sus informes financieros. Los datos de su cuadro de mando deben producirse a partir de un proceso contable con procedimientos documentados y estandarizados y controles internos estrictos. La precisión de los datos subyacentes es la piedra angular de la toma de decisiones informadas y seguras.

Cuadros de mando para minoristas

Los cuadros de mando financieros no son sólo tablas y gráficos bonitos y coloridos. Son mucho más sustanciales que el atractivo visual y la información de alto nivel, por años luz. Esto es, suponiendo que se aprovechen los datos y las herramientas adecuadas para construirlos.

Para garantizar que su experiencia en la creación y el uso de los cuadros de mando sea lo más beneficiosa, relevante y reveladora posible, vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que son. Como verá, el mundo de los equipos financieros y contables es grande, audaz y basado en datos, y aquellos que utilicen las herramientas adecuadas de la manera correcta para las tareas adecuadas tendrán inevitablemente una ventaja. Y nosotros queremos que usted entre en esa categoría, así que vamos a profundizar.

¿Qué le viene a la mente cuando oye la palabra cuadro de mandos? Probablemente su coche, ¿verdad? El indicador de la gasolina, la temperatura del motor, la presión del aceite, quizás las RPM… están en el salpicadero de tu coche para darte una idea general de cómo va todo bajo el capó. Y son indispensables para cualquiera que dependa de un coche para llegar a cualquier sitio.

Cuadro de mando de finanzas tableau

Sea cual sea su sector empresarial, es probable que el principal KPI de su organización sea el aumento de los resultados. Aunque las hojas de cálculo son una herramienta muy antigua, por no decir icónica, utilizada por innumerables profesionales y departamentos de finanzas, se quedan cortas a la hora de ofrecer la información procesable y la facilidad de uso que puede proporcionar un cuadro de mando financiero.

En resumen, un cuadro de mando financiero permite a las empresas y a sus equipos financieros seguir, analizar y comprender el estado y el rendimiento financiero de su organización. Es más, un cuadro de mando de información financiera proporciona una capa de visualización de datos que las hojas de cálculo nunca podrían aportar, facilitando más que nunca el seguimiento de los márgenes de beneficio, las ventas, los gastos y mucho más, todo ello con un detalle muy claro.

Hay una gran variedad de tipos de cuadros de mando financieros. Cada tipo se centra en un área específica de análisis, lo que facilita la organización y la obtención de información práctica. Cuando se trata de meter demasiados KPI financieros en un solo cuadro de mando, se puede acabar causando más daño que beneficio.